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[버핏 리포트] 한국전력, 2H 실적은 ‘환율 안정+연료비 하락’ 우호…美 원전 진출 기대에 목표주가 4.9만원 – 대신
대신증권은 13일 한국전력(015760)에 대해, 비우호적 정책 발생 가능성이 낮고 미국 원전시장 진출이 기대된다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 4만9000원으로 상향했다. 한국전력의 전일 종가는 3만8550원이다.대신증권의 허민호 애널리스트는 “올해 추가 전기요금 인상 가능성은 낮지만 비우호적 정책 리스크도 크지 않...
2025-08-13 윤승재
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[버핏 리포트]메디톡스, 2Q 실적 컨센서스 하회...뉴럭스 출시국 확대 기대감↑ – 교보
교보증권은 12일 메디톡스(086900)에 대해 2분기는 제오민 수출 호조와 필러 판매 감소가 있었고 하반기는 뉴럭스 출시국 확대로 매출액이 성장할 것이라며, 투자의견 ‘매수’과 목표주가 19만원을 유지했다. 메디톡스의 전일 종가는 13만200원이다.정희령 교보증권 애널리스트는 “2분기 매출액 616억원(전년동기대비 -5.4%), 영업이익 6...
2025-08-12 이승윤
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[버핏 리포트]KT, 일회성 제외해도 호실적…주주환원 확대·AICT 전환 ‘순항’ – SK
SK증권이 12일 KT(030200)에 대해, 2분기 실적이 부동산 분양 매출 일회성 효과를 감안하더라도 컨센서스를 상회했고, 자사주 매입·배당 확대 등 주주환원 정책의 가시성이 높다며, 매입 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 6만3000원으로 유지했다. KT의 전일 종가는 5만4100원이다.SK증권의 최관순 애널리스트는 “2분기 영업...
2025-08-12 윤승재
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[버핏 리포트]롯데케미칼, 산업 구조조정 따른 단기적 수혜 기대...흑자 전환 시점 지연 전망 – NH
NH투자증권은 11일 롯데케미칼(011170)에 대해 중국 및 한국 산업 구조조정에 따른 단기 수혜는 제한적이고 흑자 전환 시점도 예상보다 지연될 것이라며, 투자의견 ‘중립’과 목표주가 7만1000원을 유지했다. 롯데케미칼의 전일 종가는 6만2500원이다.조현렬 NH투자증권 애널리스트는 “2분기 영업손실 2449억원으로 컨센서스(-1698억원) ...
2025-08-11 이승윤
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[버핏 리포트] 한국콜마, 성장통은 있지만 방향성은 우상향…목표가 13만원 – 대신
대신증권은 11일 한국콜마(161890)에 대해, 2분기 인디 브랜드 매출은 견조했지만 국내 레거시 브랜드 부진, 글로벌 MNC 피인수 기업의 주문 공백, 색조 매출 급증에 따른 믹스 개선 제한으로 영업 레버리지가 약했다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 13만원으로 상향했다. 한국콜마의 전일 종가는 8만8900원이다.대신증권의 정...
2025-08-11 윤승재
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[버핏 리포트]원익IPS, 고객사 전환 투자 매출로 실적 반등…하반기 실적 회복 전망 – NH
NH투자증권이 7일 원익IPS(240810)에 대해 1분기 이후 주요 고객사 전환 투자 매출이 반영되며 실적이 개선됐고 이는 하반기에도 이어질 것이라며, 투자의견 ‘매수를 유지하고 목표주가를 3만8000원으로 상향했다. 원익IPS의 전일 종가는 3만1700원이다.NH투자증권의 류영호 애널리스트는 “2분기 매출액 2422억원(전년동기대비 +56.3%), 영업이...
2025-08-08 이승윤
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[버핏 리포트]KT&G, 해외 궐련 ‘분기 최대’…배당+소각으로 주주친화 강화 – 대신
대신증권이 8일 KT&G(033780)에 대해, 해외 궐련(일반 담배) 판매가 계속 늘고 배당과 자사주 매입·소각 등 주주환원도 적극적이라며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 17만원을 유지했다. KT&G의 전일 종가는 13만8500원이다.대신증권의 정한솔 애널리스트는 “2분기 연결 매출액 1조5479억원(전년동기대비 9%), 영업이익 3498...
2025-08-08 윤승재
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[버핏 리포트]하이브, BTS 내년 봄 신보 및 월드투어 예정…레이블 성과 확대 지속 – 삼성
삼성증권은 7일 하이브(352820)에 대해 방탄소년단(BTS)의 본격적인 활동 재개와 해외 오디션 프로그램 및 국내 신인 그룹 데뷔로 내년부터 이익 성장이 가속화될 것이라며, 투자의견 ‘매수와 목표주가 36만5000원을 유지했다. 하이브의 전일 종가는 25만9000원이다.최민하 삼성증권 애널리스트는 “2분기 매출액은 7057억원(전년동기대비 +10...
2025-08-07 이승윤
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[버핏 리포트] 카카오뱅크, 수신 급증에 NIM 하락…연말까지 '정체 구간' – 대신
대신증권은 7일 카카오뱅크(323410)에 대해, 2분기 실적이 시장 기대치를 소폭 하회했고 여신성장 제약에도 수신 규모가 증가해 순이자마진이 하락했다며, 투자의견은 기존 ‘매수’에서 ‘중립’으로 조정하고 목표주가를 3만원으로 유지했다. 카카오뱅크의 전일 종가는 2만6900원이다.대신증권의 박혜진 애널리스트는 “2분기...
2025-08-07 윤승재
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[버핏 리포트]SK바이오팜, 엑스코프리 매출 46% 성장에 영업익 급등… 하반기 매출 성장 전망 – SK
SK증권이 6일 SK바이오팜(326030)에 대해 지난 1분기 미국 엑스코프리 고성장으로 매출액이 50% 가까이 늘었고 하반기 홍보 극대화로 매출액이 계속 성장할 것이라며, 투자의견 ‘매수와 목표주가 16만원을 유지했다. SK바이오팜의 전일 종가는 11만1400원이다.SK증권의 이선경 애널리스트는 “2분기 매출액은 1763억원(전년동기대비 +31.6%), 영...
2025-08-06 이승윤





