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[버핏 리포트]LG이노텍, 위기를 기회로...우려 요인 주가 촉매로 작용 전망 -iM
iM증권이 1일 LG이노텍(011070)에 대해 고객사의 뒤쳐지는 AI 경쟁력, 관세 부과에 따른 선행 재고 비축 및 하반기 수요 둔화 가능성, 카메라 공급망 내 경쟁 심화로 인한 수익성 저하 등 하반기 수요 가시성은 낮으나 우려 요인이 주가 촉매로 작용할 수 있다며 투자의견은 매수, 목표주가는 22만5000원을 유지했다. LG이노텍의 전일 종가는 14만7400...
2025-07-01 김호겸
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[버핏리포트]LG화학, 배터리 소재·친환경 필름으로 점진적 반등 기대 - NH
NH투자증권은 1일 LG화학(051910)에 대해 미국 전기차 구매세액공제 폐지 등 전방 수요 둔화를 감안해 배터리 자회사 및 양극재 실적 눈높이를 하향했으나 실적의 궤적은 2분기를 저점으로 완만한 회복세를 보일 것이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 25만원으로 상향했다. LG화학의 전일 종가는 21만1500원이다.NH투자증권의 ...
2025-07-01 윤승재
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[버핏리포트] GS건설, 건축 및 도급 부문 증액...청산 비용과 정책이 발목잡아 - 대신
대신증권이 1일 GS건설(006360)에 대해 건축 및 도급 증액이 있었지만 신사업 엘리먼츠유럽 청산비용이 발생한다며 투자의견은 매수, 목표 주가는 2만4000원으로 유지했다. GS건설의 현재주가는 2만750원이다.이태환 대신증권 연구원은 GS건설의 2분기 실적으로 연결기준 매출액 3조4000억원(YoY +2.5%), 영업이익 1043억원(YoY 11.6%)으로 영업이익률 3.1%...
2025-07-01 정지훈
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[버핏 리포트]롯데칠성, 여름 무더위 속 음료 매출 증가...3Q 반등 기대 – NH
NH투자증권은 1일 롯데칠성(005300)에 대해 국내 음료와 주류 업황이 좋지 않지만, 민생회복 소비쿠폰 수혜와 지난해 하반기 낮은 실적 기저로 인한 3분기 반등이 기대된다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 15만원을 유지했다. 롯데칠성의 전일 종가는 11만9200원이다.주영훈 NH투자증권 애널리스트는 “내수 소비 부진과 비우호적인 날...
2025-07-01 이승윤
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[버핏 리포트]에이피알, K뷰티 수출 호조에 구조적 성장 지속 – 유안타
유안타증권은 30일 에이피알(278470)에 대해 K-뷰티 수출 호조로 시가총액 3조원 이상 화장품 기업들이 평균 PER(주가/1주당 당기순이익) 22배 수준에서 거래되는 가운데 에이피알은 선진 시장에서 세 자릿수 성장이 예상되며 프리미엄을 받고 있다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 18만8000원으로 상향했다. 에이피알의 전일 종...
2025-06-30 윤승재
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[버핏 리포트]삼성전기, 하반기 신사업 순항 전망...전장향 분야 비중↑ -유진
유진투자증권이 30일 삼성전기(009150)에 대해 단기적으로는 중국 내 전기차 수요 둔화 가능성이 예상되나 향후 ASIC(주문형반도체) 시장 성장에 따른 수혜가 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 16만원을 유지했다. 삼성전기의 전일 종가는 13만5500원이다.이주형 유진투자증권 연구원은 삼성전기의 2분기 실적으로 매출액 2조6936억원(YoY +4%...
2025-06-30 김호겸
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[버핏 리포트]SK이노베이션, 경쟁사와 달리 실적 기대감↑…3Q 수익성 개선 전망 – 한화
한화투자증권은 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 정제마진이 지난달 반등 이후 더 강세를 보이고 있어 3분기 수익성 개선이 기대된다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만원을 유지했다. SK이노베이션의 전일 종가는 10만6700원이다.이용욱 한화투자증권 애널리스트는 “2분기 매출액 18조원, 영업손실 2571억원이 예상된다”라며 &...
2025-06-30 이승윤
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[버핏 리포트] 현대백화점, 하반기 구조적 손익 정상화...실적 반등 기대 ↑ - 유안타
유안타증권이 30일 현대백화점(069960)에 대해 하반기 백화점과 면세점 모두 실적 개선 흐름이 기대된다며 투자의견은 매수, 목표 주가는 9만8000원으로 상향했다. 현대백화점의 현재주가는 7만5400원이다. 이승은 유안타증권 연구원은 "연초부터 유통 업종 주가는 12M FWD PER(앞을 12개월간 예상되는 순이익을 기준으로 계산한 주가수익비율)이 8배...
2025-06-30 정지훈
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[버핏 리포트]CJ제일제당, 2Q 식품 수익성 하락 및 바이오 선방...하반기 증익 기대↑ -하나
하나증권은 27일 CJ제일제당(097950)에 대해 업황에 따른 단기 실적 부진이 예상되나 하반기 해외 고성장세 등 회복 가능성이 열려있다며 투자의견은 매수, 목표주가는 38만원을 유지했다. CJ제일제당의 전일 종가는 25만5500원이다.심은주 하나증권 연구원은 CJ제일제당의 2분기 실적으로 연결 기준 매출액 7조3444억원(YoY +1.5%), 영업이익 3662억원(Y...
2025-06-27 김호겸
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[버핏 리포트]하나금융지주, 비이자이익과 CET1 개선... 주주환원율 제고 관련 가시성 확대 -NH
KB증권이 26일 하나금융지주(0865790)에 대해 환율 하락으로 비이자이익과 보통주자본비율(CET1) 개선으로 주주환원율 제고 관련 가시성이 확대됐다며 투자의견은 매수, 목표 주가는 11만원으로 기존 대비 20.9% 상향했다. 하나금융지주의 전일종가는 8만3500원이다. 강승건 KB증권 연구원은 목표 주가 상향의 원인으로 세 가지를 꼽는다. 먼저 적극...
2025-06-27 정지훈





