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[버핏 리포트]알테오젠, 목표주가 73만원 유지…키트루다SC 출시 우려 완화–신한
신한투자증권이 27일 알테오젠(196170)에 대해 피하주사(SC, 자가투여 가능한 주사) 제형이 약가 인하 목록에 포함될 가능성이 낮아 우려는 과도하며, 미국 특허청 (USPTO)의 특허무효심판(PGR) 심사 개시로 키트루다SC 미국 출시 일정 조정에 대한 우려 해소될 전망이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 73만원을 유지했다. 알테오젠의 전일 ...
2025-05-27 이승윤
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[버핏 리포트] 코미코, 2Q 성장 지속 전망...꾸준한 세정·코팅 본업 성장세 '주목' -한화
한화투자증권이 26일 코미코(183300)에 대해 자회사 상장 우려 해소 이후 지난해 하락분을 다소 만회했으나 여전히 올해 이익 성장이 충분히 반영되지 못했다며 투자의견은 매수, 목표주가는 6만9000원에서 7만6000원으로 약 10% 상향했다. 코미코의 전일 종가는 5만5500원이다.김광진 한화투자증권 연구원은 코미코의 2분기 실적으로 매출액 1436억...
2025-05-26 김호겸
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[버핏 리포트] KCC, 순이익 급증 재평가 받을 시점...재무구조 개선세 지속 – IBK
IBK투자증권은 26일 KCC(002380)에 대해 삼성물산과 HD한국조선해양 주가가 상승하며 금융수익이 급등할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 38만원을 유지했다. KCC의 전일 종가는 27만2000원이다.IBK투자증권의 이동욱 애널리스트는 “지난 3월 말 이후 삼성물산 주가가 20% 이상 상승하며 강세를 보였다”며 “바이오 부문 수...
2025-05-26 이승윤
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[버핏 리포트] HD한국조선해양, 자회사 3사 매출 성장세...하반기 친환경·특수선 수주 탄력에 호실적 기대↑-키움
키움증권이 HD한국조선해양(009540)에 대해 하반기 자회사인 조선 3사의 고가 선박 매출 비중 확대와 생산성 증가에 따른 이익 개선 모멘텀이 지속될 것으로 판단되고, 올해부터 미 함정 MRO 시장 진출과 미국 이외 글로벌 국가와 함정 건조를 위한 협상을 이어가 특수선 부문에서도 긍정적인 성과가 기대된다며 투자의견은 매수를 유지하고, 목...
2025-05-23 김호겸
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[버핏 리포트] HL D&I, 자체사업 확대로 실적 반등 기대감↑ – IBK
IBK투자증권은 23일 HL D&I(014790)에 대해 자체사업 태화강 에피트가 지방 분양 우려를 해소하고 연간 실적 반등에 기여할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3400원을 유지했다. HL D&I의 전일 종가는 2385원이다.조정현 IBK투자증권 애널리스트는 “1분기 매출액 3249억원(전년동기대비 -18.5%), 영업이익 142억원(전년동기대비 22.7%), 순...
2025-05-23 이승윤
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[버핏 리포트] HL홀딩스, 북미 타이어 모듈 매출 확장...하반기 이익 개선 기대↑ -LS
LS증권이 22일 HL홀딩스(060980)에 대해 현재 배당 수익률이 5.3% 수준 배당주로서 매력적이며, 자사주 소각으로 인한 배당총액 감소로 DPS 상향 가능성이 존재한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 4만8000원을 유지했다. HL홀딩스의 전일 종가는 3만5050원이다.HL홀딩스는 올해 1분기 실적으로 매출액 3303억원(YoY -8.9%, QoQ -8.8%), 영업이익 174억원(YoY -74....
2025-05-22 김호겸
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[버핏 리포트] HS효성첨단소재, 탄소섬유 수출↑...실적·밸류에이션 바텀 아웃 국면 진입– IBK
IBK투자증권은 22일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 전북 전주시 탄소섬유 플랜트의 수출량이 증가세로 전환했다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 27만원을 유지했다. HS효성첨단소재의 전일 종가는 19만5000원이다.이동욱 IBK투자증권 애널리스트는 “HS효성첨단소재의 전북 전주시 탄소섬유 플랜트는 고객사 신규 제품 인증이 확대되...
2025-05-22 이승윤
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[버핏 리포트] 하나머티리얼즈, 수요 감소 및 실적 둔화 우려...매출 성장 위해선 P4 가동 필요 -BNK
BNK투자증권이 21일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 연초 중국 스마트폰 수요 개선에 따라 실적 호전 기대를 바탕으로 과거 평균 밸류에이션(Valuation) 수준까지 상승한 바 있지만, 최근 수요 개선은 단발성이고, 상호관세 영향으로 하반기 최종 수요 감소가 예상됨을 고려할 때, 실적도 주가도 상승 여력이 낮아 보인다며 투자의견은 보유, 목표...
2025-05-21 김호겸
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[버핏 리포트] 하이트진로, 업황 전반 구조적 회복 있어야...맥주 가격 인상은 일시적 실적 개선일 것 – IBK
IBK투자증권은 21일 하이트진로(000080)에 대해 맥주 제품 출고가 인상으로 수익성은 개선될 수 있으나 주류 시장 침체 장기화로 일시적 개선은 주가 상승으로 연결이 안되고 있다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만5000원을 유지했다. 하이트진로의 전일 종가는 1만9260원이다.김태현 IBK투자증권 애널리스트는 “1분기 연결 매출액은...
2025-05-21 이승윤
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[버핏 리포트] 진성티이씨, 3Q까지 전방 수요 강할 것...하반기 업황 반등 기대 ↑ -DS
DS투자증권이 20일 진성티이씨(036890)에 대해 태국 생산기지 증설과 신규 핵심 제품인 고무제품 및 Track 생산, 향후 3년내 북미 고객 매출이 현 수준에서 3~4배 수준으로 증가할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가는 1만7500원으로 상향했다. 진성티이씨의 전일 종가는 9490원이다.진성티이씨는 1분기 매출액 1066억원(YoY -0.4%, QoQ +19% QoQ), 영업이익 90...
2025-05-20 김호겸





