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[버핏 리포트] NAVER, AI 팩토리 가치 '14.4조'...'글로벌 프런티어' 제휴에 시선 - 키움
키움증권은 NAVER(035420)에 대해 B2C(기업·소비자 간 거래)와 B2B(기업 간 거래)를 관통하는 소버린 AI(Sovereign AI) 전략의 지속적인 성과 확인이 필요하다며 투자의견을 기존 '아웃퍼폼(Outperform)'에서 '매수'로 상향하고 목표주가 32만원을 유지했다. NAVER의 전일 종가는 22만6500원이다.김진구 키움증권 연구원은 "NAVER의 총 적정가치는 48조7000억원으...
2026-08-14 추승수
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[버핏 리포트] 테스, 반도체 장비 수주 2배 늘어…하반기 실적 성장 기대 - SK
SK증권은 테스(095610)에 대해 2분기 신규 수주가 전 분기 대비 2배 가까이 증가하면서 하반기 실적이 시장 기대치를 웃돌 가능성이 있다고 전망했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 투자가 이어지면서 수주잔고도 빠르게 늘고 있다는 분석이다. 이에 투자의견 '매수(BUY)'와 목표주가 23만원을 유지했다. 테스의 전일 종가는 14만5000원이...
2026-08-14 강석원
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[버핏 리포트] 이마트, 컨센서스 하회...'스타벅스' '신세계건설' 실적 부진 - 한화
한화투자증권은 이마트(139480)에 대해 2분기 실적은 주요 자회사 부진으로 시장 기대치를 밑돌았지만, 7월 영업실적에서 본업 반등 흐름이 확인됐다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 10만원을 유지했다. 이마트의 전일 종가는 7만8100원이다.이진협 한화투자증권 연구원은 “이마트의 2분기 매출액은 6조9000억원, 영업적자는 430억원을 기록해 ...
2026-08-14 홍승환
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[버핏 리포트] 컴투스, 비용 축소·기존작 호조로 턴어라운드…신작 흥행 통한 밸류 회복 과제 - 신한
신한투자증권이 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 12주년 효과와 비용 효율화로 2분기 턴어라운드에 성공했고, 8월 신작 '제우스:오만의신'을 시작으로 다수의 파이프라인 가동이 본격화된다"며 투자의견을 '매수'로, 목표주가를 3만8000원으로 각각 상향 조정했다. 컴투스의 전일종가는 3만3100원이다.신한투자증권 강석오 애널리...
2026-08-13 손민정
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[버핏 리포트] 한국전력, 중장기 실적 개선 가능성...대미투자 확대 수혜 예상 - NH
NH투자증권은 한국전력(015760)에 대해 하반기에도 고유가와 고환율 등 불안한 대외 변수가 이어질 것으로 전망했다. 다만 중장기 실적 개선 가능성과 대미투자 확대 수혜를 근거로 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 목표주가는 기존 6만3000원에서 5만5000원으로 하향했다. 한국전력의 전일 종가는 3만5450원이다.이민재 NH투자증권 연구원은 ...
2026-08-13 홍승환
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[버핏 리포트] KT, AI 요금제로 가입자당 매출 성장 기대…장기 실적 개선 전망 - 하나
하나증권은 KT(030200)에 대해 2분기 본사 실적은 부진했지만 인공지능(AI)을 결합한 요금제 출시가 장기적인 실적 성장으로 이어질 것으로 전망했다. 특히 고가 요금제 가입자가 늘어나면 가입자당평균매출(ARPU) 상승이 가능할 것으로 분석했다. 이에 투자의견 '매수(BUY)'와 목표주가 7만6000원을 유지했다. KT의 전일 종가는 5만2700원이다....
2026-08-13 강석원
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[버핏 리포트] 한미약품, 실적은 흔들렸지만 '신약 기대'는 여전...'비만 치료제' 기술이전 주목 - 하나
하나증권은 한미약품(128940)에 대해 북경한미 실적 부진과 앱토즈(Aptose) 자회사 편입에 따른 비용 부담으로 실적 추정치를 낮췄다. 하지만 비만 치료제 추가 기술이전 가능성과 MSD의 에피노페그듀타이드 임상 데이터에 대한 기대감은 유효하다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 71만원에서 61만원으로 하향했다. 한미약품...
2026-08-13 추승수
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[버핏 리포트] 한샘, 2Q B2C 선방에도 특판 급감…비용 절감 한계·외형 회복 과제- 신한
신한투자증권이 12일 한샘(009240)에 대해 "B2C 부문 믹스 개선으로 이익 방어에는 성공했으나, 주가 상승 여력 축소와 구조적 외형 회복 지연을 반영해 눈높이를 낮춘다"며 투자의견을 'Trading Buy(단기 매수)'로 낮추고 목표주가를 4만5000원으로 '하향'했다. 한샘의 전일종가는 4만2300원이다.신한투자증권 김선미 애널리스트는 2분기 ...
2026-08-12 손민정
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[버핏 리포트] 신세계, 인바운드 소비 '수혜주'...고속터미널 재개발 밸류에이션 재평가 - 신한
신한투자증권은 신세계(004170)에 대해 내수와 인바운드 소비 수혜가 가장 확실한 유통주라고 평가하며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 글로벌 동종업종 밸류에이션 하락을 반영해 목표주가는 기존 83만원에서 70만원으로 하향했다. 신세계의 전일 종가는 42만8500원이다.조상훈 신한투자증권 연구위원은 “신세계를 업종 최선호...
2026-08-12 홍승환
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[버핏 리포트] 코스맥스, 국내 마진 살아나고 미국도 흑자...영업 레버리지 확대에 수익성 개선 - 삼성
삼성증권은 코스맥스(192820)에 대해 국내 신규 고객사 확대와 미국 법인 흑자 전환으로 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록한 데 이어 하반기에도 본사 영업 레버리지 확대와 자회사 이익 턴어라운드를 바탕으로 성장이 지속될 전망이라며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 23만원에서 27만원으로 상향했다. 코스맥스의 ...
2026-08-12 추승수





