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[버핏 리포트]오리온, 편의점·이커머스 강세에 성장세 지속-현대차
현대차증권 12일 오리온(271560)에 대해 비우호적인 업황에도 불구하고 편의점, 이커머스 채널이 약진하고 TT채널 내 공공기관, 무인점포 벤더 출고가 증가하며 성장했고, 1월부터 가격인상 효과 및 신제품 출시, 미주/호주 수출 확대에 따른 성장이 기대된다며 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 13만원으로 유지했다. 오리온의 전일종가...
2025-02-12 채종일
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[버핏 리포트] 롯데칠성, 해외 법인 급성장...국내 수익성 회복 여부 관건 -NH
NH투자증권은 11일 롯데칠성(005300)에 대해 국내 사업 실적 부진에도 주요 해외 법인의 가파른 성장세가 눈에 띈다며 투자의견 매수, 목표주가 15만원을 유지했다. 롯데칠성 전일종가는 10만2700원이다.주영훈 NH투자증권 연구원은 롯데칠성의 4분기 매출액은 9233억원(+1% YOY), 영업이익은 92억원(+16% YOY)로 컨센서스를 하회했다고 밝혔다. 국내 주...
2025-02-11 채종일
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[버핏 리포트] CJ CGV, 영업이익 적자 전환… 목표주가↓-삼성
삼성증권은 10일 CJ CGV(079160)에 대해 지난해 6월 CJ올리브네트웍스 편입 효과 등으로 성과 확대 기조를 이어갔지만 한국과 중국 사업 실적이 부진하고 유의미한 수요 회복이 선행돼야 한다며, 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가는 5800원으로 하향했다. CJ CGV의 전일종가는 5180원이다.최민하 삼성증권 연구원은 CJ CGV의 4분기 매출액은 5880억...
2025-02-10 채종일
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[버핏 리포트] 신세계, 지난해 4Q 실적 부진…올해 백화점 실적 개선 가능성 높음-한화
한화투자증권은 6일 신세계(004170)에 대해 일회성 비용 등으로 영업 이익은 부진했지만 24년 4분기를 기점으로 면세점 실적 개선이 예상된다며 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 22만원으로 유지했다. 신세계의 전일종가는 12만9900원이다.이진협 한화투자증권 연구원은 신세계의 4분기 매출액은 3조1900억원(+2.1% YOY), 영업이익은 1061억원(...
2025-02-06 채종일
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[버핏 리포트] 제일기획, 광고경기 둔화에도 안정적 성장… 수익성 개선 가시화될 것 -유진
유진투자증권은 5일 제일기획(030000)에 대해 리테일과 디지털 중심으로 계열, 비계열 모두 순성장 기록했고, 하반기로 갈수록 경기 회복에 따른 수익성 개선 뚜렷하게 가시화될 것으로 전망한다며 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 2만4000원으로 유지했다. 제일기획의 전일종가는 1만7340원이다.이현지 유진투자증권 연구원은 제일기획...
2025-02-05 채종일
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[버핏 리포트] 현대오토에버, 사상 최대 분기 실적 기록…계열사 IT 투자 집행 고성장 기대-NH
NH투자증권은 4일 현대오토에버(307950)에 대해 현대차그룹의 성장과 함께 수익성도 개선될 예정이라며, 투자의견 매수와 목표주가 21만원을 유지했다. 현대오토에버의 전일종가는 14만4400원이다.김동양 NH투자증권 연구원은 현대오토에버의 4분기 매출액을 1조1595억원(+29% YOY), 영업이익은 727억원(+38% YOY)으로 시장 컨센서스를 상회할 것이라 예...
2025-02-04 채종일
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[버핏 리포트] 유니드, 일회성 실적 하락…글로벌 경쟁력 지속 기대-SK
SK증권은 3일 유니드(014830)에 대해 연말 일회성 비용 및 정기보수, 중국법인 초기 램프업(Ramp-up) 비용 등 요인으로 손실이 발생했지만, 가성칼륨의 안정적 수요와 신규시장 성장 수혜가 기대된다며 목표주가 9만2000원 하향, 투자의견 매수로 유지했다. 유니드 전일종가는 6만5300원이다.김도현 SK증권 연구원은 유니드의 4분기 매출액 2755억원(+1...
2025-02-03 채종일
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[버핏 리포트] 삼성SDI, 실적 하락 불가피...하반기 실적 개선 가능성↑ -키움
키움증권은 31일 삼성SDI(006400)에 대해 재고자산 평가손 및 품질 관련 일회성 비용 등으로 수익성이 크게 악화돼 중장기 관점에서 접근해야 한다며, 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 39만원으로 하향했다. 삼성SDI의 전일종가는 22만6500원이다.권준수 키움증권 연구원은 삼성SDI의 4분기 매출액을 3조8000억원(-29% YOY, -5% QOQ), 영업이익 -2567...
2025-01-31 채종일
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[버핏 리포트] LG디스플레이, 매출액 성장에도 판관비 상승으로 성장 둔화-SK
SK증권이 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 매출액은 컨센서스를 상회했으나 영업이익은 사무직 희망퇴직 비용 반영 등으로 감소했고, 영업 외 손실 확대(환율 변동에 따른 환차손 및 이자비용 변동)로 BPS 추정치 하향을 반영해 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가를 1만4000원으로 하향했다. LG디스플레이의 전일종가는 9160원이다.권민규 SK...
2025-01-23 채종일
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[버핏 리포트] 농심, 수익성 주춤해도 성장성은 맑음...글로벌 성장통-현대차
현대차증권이 22일 농심(004370)에 대해 매출은 소폭 상승했으나 판관비 증가와 원재료비 소폭 상승에 따라 성장성이 둔화되며 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망해 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가는 46만원으로 하향했다. 농심의 전일종가는 34만1000원이다.하희지 현대차증권 연구원은 농심의 4분기 매출액은 8787억...
2025-01-22 채종일





