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[버핏 리포트] 한국금융지주, 업종 내 최대실적 예상 목표주가↑-BNK
BNK증권이 21일 한국금융지주(071050)에 대해 수수료 이익 증가와 이자이익 개선, 시장금리 하락에 따른 채권운용손익 개선 지속으로 지배주주순이익이 큰 폭으로 증가할 것을 예상하며 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 9만원으로 상향했다. 한국금융지주의 전일종가는 7만5400원이다.김인 BNK증권 연구원은 한국금융지주의 4분기 순영업...
2025-01-21 채종일
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[버핏 리포트] 금호석유, 비수기 등 실적 저하…1분기 큰 폭 실적 개선 전망-SK
SK증권은 20일 금호석유(011780)에 대해 연말 일회성 비용 반영 및 정기보수, 비수기 진입에 따른 판매량 감소로 부진한 실적이 예상된다며, 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가는 13만원으로 하향했다. 금호석유 전일종가는 9만3000원이다.김도현 SK증권 연구원은 금호석유 지난해 4분기 매출액 1조7000억원(+14.1% YOY, -5.4% QOQ), 영업이익 369억원(+0...
2025-01-20 채종일
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[버핏 리포트] CJ ENM, 시장 컨센서스 부합에도 실적 추정치 반영해 목표주가↓-메리츠
메리츠증권이 17일 CJ ENM(035760)에 대해 매출액이 시장 컨센서스에 부합할 전망이지만 실적 추정치 변경을 반영해 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가는 9만원으로 종전보다 14.3% 하향했다. CJ ENM의 전일종가는 5만4200원이다.정지수 메리츠증권 연구원은 CJ ENM의 4분기 매출액을 1조3916억원(+10.5% YOY), 영업이익은 750억원(+27.7 YOY)으로 추정했다....
2025-01-17 채종일
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[버핏 리포트]CJ ENM, 2025 음악·콘텐츠 수익성 이어가...OTT 경쟁률은 영업가치 낮춰-삼성
삼성증권이 10일 CJ ENM(035760)에 대해 자체 아티스트 풀 확대 등에 따른 음악 사업의 성과 확대, 피프스시즌 이익 안정화, 콘텐츠 사업의 경쟁력 강화 등으로 이익 개선이 전망된다며 투자의견은 매수로 유지했다. 다만, 경쟁 강도가 높아진 OTT 업계 상황을 고려해 영업가치를 낮춰 목표주가를 7만8000원으로 하향했다. CJ ENM의 전일종가는 5만4900...
2025-01-10 채종일
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[버핏 리포트] 제일기획, 꾸준한 성장 기조로 안정적인 실적 기대-흥국
흥국증권은 7일 제일기획(030000)이 비우호적인 영업 환경에도 커버리지 확대와 디지털 중심으로의 체질 개선 등으로 견조한 성장세를 이어가고 있다며, 25년 성장 기조가 이어질 것으로 전망했다. 이에 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 2만4000원으로 하향했다. 제일기획의 전일종가는 1만7030원이다.황성진 흥국증권 연구원은 지난해 4...
2025-01-07 채종일
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[버핏 리포트] 스튜디오드래곤, 작품 편수 증가와 프로세스 효율화로 실적 개선 본격화-삼성
삼성증권이 6일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 기획·개발 중인 드라마 중 장기간 미편성된 작품에 대한 비용 처리를 가정했을 때 상각비 부담이 덜해 직전 분기 대비 이익이 개선될 것으로 예상하며 투자의견을 매수와 목표주가 6만1000원을 유지했다.최민하 삼성증권 연구원은 4분기 매출액은 1019억원(-36.7% YOY), 영업이익 37억원(흑전, 4Q23...
2025-01-06 채종일
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[버핏 리포트] GS리테일, 영업익 감소·KOSPI 조절·점포 구조조정…회복 필요-대신
대신증권이 24일 GS리테일(007070)에 대해 편의점 점포의 실적 둔화와 한달 간 KOSPI조정 영향으로 주가는 약세를 기록, 당분간 구조조정으로 성장성이 낮으나 이후 손익 개선 가시성이 부각될 것이라며, 투자의견 BUY와 목표주가 2만 5000원을 유지했다. GS리테일의 전일종가는 1만 8970원이다.대신증권의 유정현 애널리스트는 “편의점 점포의 실적...
2024-12-24 채종일





