[버핏연구소=신현숙 기자] 현대차증권은 25일 한국철강(104700)에 대해 1분기 영업이익은 추정치를 상회한 바 있으며 2분기에도 실적 증가가 지속될 것이라며 투자의견 「매수」와 목표주가 6000원을 유지했다. 한국철강의 전일 종가는 4405원이다.

현대차증권의 박현욱 애널리스트는 "한국 철강의 2분기 실적은 매출액 별도 영업이익 198억원으로 예상(기존 추정치120억원)되어 전분기대비 138% 증가할 것”이라고 전망했다.

이어 "국내 철근수요는 감소하고 있지만 1분기와 2분기 실적 호조는 철근업체들의 비용절감과 수익성에 초점을 맞춘 결과"라며 "이는 오랜 기간 철근 불경기의 학습효과가 누적되었기 때문"이라고 판단했다.

그는 "국내 철근수요(주요 전방산업 주택경기)는 올해 979만톤으로 전년 동기 대비 8% 감소할 것"이라며 "하반기 수요는 502만톤으로 추정되어 상반기 대비 5% 증가하고 전년 동기 대비로는 1% 감소에 그칠 것"이라고 예상했다.

또 "최근 단기적으로 모멘텀이 부족한 산업 환경, 남북 경협 기대감 약화로 주가 부진하지만 올해 수주와 실적의 동반 개선 가시성이 높다"고 평가했다.

한국철강은 철근, 단조강(일반단조품 등) 등을 주요 품목으로 생산, 판매하고 있다.

한국철강 최근 실적. [사진=네이버 증권]

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