기사 메일전송
[버핏 리포트] 하이브, 하반기 실적 개선 및 위버스 구체화에 주목 – DB
  • 이승윤 기자
  • 등록 2021-07-22 18:08:34
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=이승윤 기자] DB금융투자는 22일 하이브(352820)에 대해 하반기 실적 개선 및 위버스 구체화를 감안해 22년 영업이익 추정치를 38% 높였다며, 투자의견 『매수』를 유지하고 목표주가를 37만원으로 상향했다. 하이브의 금일 종가는 30만1500원이다.

DB금융투자의 황현준 애널리스트는 “2분기 매출액과 영업이익은 2455억원(YoY +58%), 244억원(YoY -19%)으로 컨센서스(매출액 2480억원, 영업이익 325억원)를 하회할 것”이라며 “6월 발매된 세븐틴의 미니앨범 및 BTS/TXT 일본 발매 앨범 등아 4백만장 이상 판매, 6월 BTS 온라인 콘서트, 이타카 연결 반영 시작 등의 영향으로 전년대비 외형은 확대될것”으로 판단했다.

다만 “아티스트 컴백으로 발생한 MD 매출이 일부 3분기로 이연되고 이타카 인수 관련 일회성 비용 약 100억원이 반영된다”며 “이로 인해 영업이익이 기대치를 밑돌 것”으로 전망했다.

그는 “3분기에는 Permission to Dance까지 연타 중인 BTS의 Butter 앨범, MD 판매 등이 반영되면서 실적이 크게 개선될 것”이라며 “이와 더불어 하반기 블랙핑크가 위버스에 입점하면서 트래픽 확대가 기대되고 이후에는 점차 구체화되는 위버스의 사업 계획 등을 확인할 수 있을 것”으로 예상했다.

이어 “하이브의 중장기 실적 및 기업 가치를 견인할 위버스는 향후 아티스트 간접참여형 매출 확대, V LIVE 통합(다음해 3월까지), 해외 아티스트들과의 협업 등의 모멘텀이 이어질 것으로 보이기 때문에 지속 주목할 필요가 있다”며 “하이브 엔터 본업 호조와 더불어 팬덤 비즈니스 플랫폼 위버스의 중장기 가치를 감안하면 현 시점에서 하이브에 대한 매수 전략이 유효할 것”이라고 전했다.

하이브는 글로벌 엔터테인먼트 콘텐츠 기업으로서 글로벌 아티스트를 육성하고, 음악 기반 라이프스타일 콘텐츠를 제작 및 서비스하고 있다.

하이브. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

하이브. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

lsy@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. 주식투자 조기교육 필요할까? 이상하게도 한국에서 ‘주식투자’는 공공연한 금기어가 되어 있다. 주위 사람들에게 자식들에게 주식투자 공부를 시키자고 하면 대부분 집안 망한다고 손사래를 친다. 눈치없이 자꾸 이야기를 하면 기피인물이 되어 연락조차 뜸해진다. 대학에서 정식으로 주식투자 공부 좀 가르치자고 하면 대체로 교수들은 학생들에게 객장에 앉...
  2. [버핏 리포트]삼성SDI, 완성차社 폼팩터 다각화 & 사업부 매각 통한 이익률 개선에 주목-대신 대신증권이 11일 삼성SDI(006400)에 대해 소형전지에서의 부진은 중대형 전지에서 일부 상쇄될 전망이며 편광필름 사업부 매각에 따른 영업 이익률 개선과 완성차 업체의 폼팩터 확장 계획에 주목해야 한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 54만원을 유지했다. 삼성SDI의 전일 종가는 36만9500원이다.최태용 대신증권 연구원은 "삼성SDI의 3..
  3. 에스텍, 전자장비와기기주 저PER 1위... 3.22배 에스텍(대표이사 강은순. 069510)이 10월 전자장비와기기주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 에스텍은 10월 전자장비와기기주 PER 3.22배로 가장 낮았다. 이어 삼지전자(037460)(2.88), 이어 백금T&A(046310)(3.54), 현우산업(092300)(4.21), 슈프리마에이치큐(094840)(4.51)가 뒤를 이었다.에스텍은 지난 2분기 매출액 1235억원, 영업이익 158억원...
  4. [버핏 리포트] HDC현산, 3분기 실적↓...광운대 역세권 사업으로 턴어라운드 전망-KB KB증권은 4일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 3분기에는 수익성이 악화되며 당장의 실적은 예상치를 하회할 전망이지만, 4분기 광운대 역세권 사업은 회사 이익의 턴어라운드가 예상된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 3만6000원으로 하향 조정했다. HDC현대산업개발의 전일 종가는 2만1600원이다.장문준 KB증권 연구원은 "2024년 3분기 HDC...
  5. [버핏 리포트] CJ제일제당, 고수익 제품 비중 확대로 수익성 개선 기대-신한투자 신한투자증권이 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 상반기 급격한 주가 상승 후 조정 국면이나 이를 적극적인 매수 기회로 활용할 수 있고, 4분기에는 주요 플랫폼 거래 재개에 따른 국내 가공식품 판매량 회복 전환이 예상된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 46만원을 유지했다. CJ제일제당의 전일 종가는 28만7000원이...
모바일 버전 바로가기