기사 메일전송
[버핏 리포트] 디어유, 2Q 추가 수익 증가 기대해도 좋아-삼성
  • 구본영
  • 등록 2023-07-13 08:32:46
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏연구소=구본영 기자] 삼성증권은 13일 디어유(376300)에 대해 유니버스 IP 인수와 K-POP 시장 성장에 따라 구독수가 순증한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만9000원을 유지했다. 디어유의 전일 종가는 4만650원이다.

최민하 삼성증권 연구원은 “2분기 매출액은 189억원(YoY +62.3%), 영업이익은 67억원(YoY +92.1%)으로 기존 추정치에 부합하며 고성장세를 이어갈 것”이라며 “유니버스 IP 계약권 인수 효과에 기존 입점 아티스트의 팬덤 확대가 원인”이라고 설명했다.

이어 “2분기 평균 구독 수는 225만명 내외로 추정돼 전 분기 대비 20만 명 늘었다”며 “상반기 순증 구독 수의 55% 이상이 기존 버블 서비스 아티스트로부터 나와 K-POP 시장의 성장과 그 궤를 같이 하고 있다”고 분석했다.

그는 “올해부터는 성과급을 분기 안분 인식하고 있으나 이번 분기에는 작년 연간 성과급까지 일시 반영했다”며 “인건비가 여타 분기 대비 높아질 것으로 예상되나 그럼에도 안정적인 이익 개선이 나타날 것”이라고 전망했다.

또 “하반기 중에 ‘손글씨’와 ‘이모티콘’ 등 디지털 아이템 서비스를 론칭할 계획이다”며 “부가 서비스 기능이 더해지면서 기존 버블 서비 스에 대한 구독료 외에 추가적인 수익 창출이 기대돼 서비스 가입자당 평균 수익(ARPU) 상승 효과가 예상된다”고 덧붙였다.

디어유는 주요 서비스인 "DearU bubble" 이라는 아티스트와 프라이빗 한 메시지로 소통하는 서비스를 하고 있다.

디어유최종

디어유의 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

 

qhsdud1324@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트] 포스코홀딩스, 철강·리튬 동반 상승 임박...목표가↑-NH투자 NH투자증권이 31일 포스코홀딩스(005490)에 대해 향후 철강은 중국 부양책 영향, 리튬은 공급 제한 영향으로 가격 상승이 전망된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 51만원을 유지했다. POSCO홀딩스의 전일 종가는 34만원이다. 이재광 NH투자증권 연구원은 “3분기 포스코홀딩스의 매출액은 18조3210억원(YoY -3.4%), 영업...
  2. [버핏 리포트] 삼성중공업, 4Q 매출액과 영업이익 증가 예상...수주 목표 56% 달성 -유진 유진투자증권이 25일 삼성중공업(010140)에 대해 모잠비크 Coral Sul 2 수주, 미국 델핀과 캐나다 웨스턴 FLNG 등 해양 수주를 늘릴 것이고 안정적인 실적이 예측된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 1만6000원을 유지했다. 삼성중공업의 전일 종가는 1만50원이다.양승윤 유진투자증권 연구원은 삼성중공업의 3분기 실적으로 매출액 2조3229억원(YoY +15%...
  3. [버핏 리포트] 삼성E&A, 정산이익으로 3Q 선방했지만…수주 불확실성 지속-유안타 유안타증권이 25일 삼성E&A(028050)에 대해 수주 이후 착공까지의 시차가 상대적으로 짧고 손실 리스크도 제한적인 캡티브(Captive) 물량 축소가 가시화되고 있어 오는 2025년 매출과 이익의 감소폭이 기존 추정치 대비 확대될 것으로 예상된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 3만8000원에서 3만3000원으로 하향 조정했다....
  4. 바텍, 건강관리장비와용품주 저PER 1위...6.35배 바텍(대표이사 김선범. 043150)이 11월 건강관리장비와용품주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 바텍은 11월 건강관리장비와용품주 PER 6.35배로 가장 낮았다. 이어 레이언스(228850)(6.47), 디알젬(263690)(7.55), 세운메디칼(100700)(8.41)가 뒤를 이었다.바텍은 지난 3분기 매출액 873억원, 영업이익 125억원을 기록하며 전년 동기 대비 각.
  5. [버핏리포트] LG전자, 수익성 감소했지만 구조개선 효과 나타나 수요 회복-대신 대신증권이 25일 LG전자(066570)에 대해 3분기에 구조개선 효과가 실적으로 나타나고 있다며 투자의견은 매수, 목표주가 13만원을 유지했다. LG전자의 전일 종가는 9만7200원이다.조대형 대신증권 연구원은 "LG전자의 3분기 실적으로 매출액 22조1764억원(전년대비 +10.7%), 영업이익 7519억원(전년대비 -20.9%)을 기록했다"고 언급했다. 이는 전기차 판매 ...
모바일 버전 바로가기