올해 글로벌 스마트폰 출하량은 온디바이스(On-Device) AI 탑재와 교체수요가 맞물려 12.5억대 수준을 기록하며 3년 만에 성장 전환할 것으로 예상한다. 중장기적으로 전체 시장의 수요 회복은 AI 성능의 향상 속도에 따라 결정될 것이며, 현재로서는 한 자릿수 수준의 성장률을 나타낼 것으로 예상한다. 업체별로는 최근 부진했던 애플과 중화권 업체들이 신제품이 출시되는 하반기부터 성장세가 두드러질 것이다.

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IT 하드웨어에서는 애플의 비전프로(Vision Pro) 출시가 중장기 하드웨어 산업 트렌드의 변곡점이 될 것으로 예상한다. 비전 프로는 오는 6~7월 중 글로벌 출시가 예상되고, 보급형 모델은 내년 하반기에 판매될 것으로 전망한다. 

기존 안드로이드 업체들 위주로 확대되던 폴더블 IT기기 시장 성장세도 애플이 관련 제품을 출시하는 2026년부터 급격하게 빨라질 것으로 전망한다. 과거 아이폰X에 처음 OLED 패널이 탑재되면서 국내 OLED 소재 및 부품 업체들이 큰 주목을 받았던 사례로 비춰볼 때, 하반기 수혜가 가능한 국내 업체들에 주목할 필요가 있다.

NH투자증권 이규하. 2024년 5월 21일.

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