기사 메일전송
[버핏 리포트] 태웅, 신규수주로 올해 분기별 수익성 개선 폭 ↑ – NH
  • 이승윤 기자
  • 등록 2025-02-24 09:12:56
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정
하루에도 수십개씩 쏟아지는 증권사 리포트. 이 가운데 버핏연구소가 그간의 애널리스트 적중도, 객관성, 정보 가치 등을 종합 선별해 투자자에게 유익한 리포트를 소개합니다. [편집자주]

[버핏연구소=이승윤 기자]

NH투자증권은 24일 태웅(044490)에 대해 예상보다 컸던 4분기 해상풍력 신규수주 금액을 바탕으로 분기별 수익성 개선 폭이 가팔라질 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만7000원을 유지했다. 태웅의 전일 종가는 1만3270원이다.


곽재혁 NH투자증권 애널리스트는 “지난해는 실적 역성장에 따른 장기간 주가 조정이 이뤄졌지만, 올해는 실적 성장 가시성이 높다”며 “조선 부문 실적 성장이 지속되는 가운데 풍력 부문 내 해상풍력 매출 비중 증가에 따른 외형 성장과 이익의 질 개선이 동시에 이뤄질 것이고 분기 수익성은 이미 3분기에 바닥을 지났다”고 판단했다.


태웅 매출액 비중. [자료=버핏연구소]

곽재혁 애널리스트는 “4분기 풍력 신규수주 금액은 530억원으로 해당 수주 분은 전량 유럽 지역 해상풍력 하부구조물용 플랜지”라며 “4분기 신규수주 물량은 올해 1분기부터 3분기에 걸쳐 매출 인식되며 전사 수익성 개선에 기여할 것”으로 전망했다.


이어 “2023년 이후 분기 기준 가장 높은 풍력부문 수주금액이라는 점에 주목해야 한다”며 “올해도 유럽과 아시아 지역 해상풍력 수주가 가능하다”고 설명했다.


한편 “지난해 4분기 매출액 1079억원(YoY +2.7%), 영업이익 60억원(YoY -44.5%, 영업이익률+5.6%)”이라며 “풍력은 매출액 512억원(YoY +7.0%)으로 하부구조물용 플랜지 비중이 증가하며 단가가 상승했다”고 밝혔다.


끝으로 “조선은 매출액 201억원(YoY +26.7%)으로 선미재 인도 척수 증가에 따른 매출액 증가”이고 “기타부문은 매출액 365억원(YoY 11.6%)으로 산업 플랜트 외형 성장에 따라 전분기 대비 성장했다”고 전했다.


태웅은 풍력발전, 플랜트, 조선, 발전, 산업기계를 생산, 공급한다.


태웅. 매출액 및 영업이익률. [자료=버핏연구소]

lsy@buffettlab.co.kr

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
관련기사
TAG
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트] TCC스틸, 1Q 업황 부진 2026년부터 본격 성장...긴 호흡 투자하라-DB DB증권이 TCC스틸(002710)에 대해 과거 멀티플이 지나치게 높았기에 2026년 실적 추정치 하향은 정상적인 조정이며, 이에 실적 턴어라운드 시기가 멀었다는 점을 고려해 긴 호흡으로 접근을 추천한다며 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 2만9000원으로 하향했다. TCC스틸의 전일 종가는 2만600원이다.안회수 DB증권 연구원은 TCC스틸의 올해 1.
  2. [버핏 리포트] 대한전선, 고부가 수주 확대...초고압·해저 케이블 중심 '구조 전환' – 유안타 유안타증권은 18일 대한전선(001440)에 대해 초고압·해저 케이블 중심 구조로 전환하고 있고 사상 최대 수주잔고를 기록하며 외형 성장이 가시화됐다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만4000원을 개시했다. 대한전선의 전일 종가는 1만1470원이다.손현정 유안타증권 애널리스트는 “대한전선은 초고압 및 해저 케이블 중심 구조.
  3. [버핏 리포트] 카카오페이, 준수한 실적 기록…밸류에이션 리레이팅의 핵심은 증권-신한 신한투자증권은 18일 카카오페이(377300)에 대해 양호한 분기 실적은 예상되지만 단기 주가 상승 여력은 크지 않다며 투자의견 매수와 목표주가 3만4000원을 유지했다. 카카오페이의 전일종가는 2만9750원이다.임희연 신한투자증권 연구원은 카카오페이의 1분기 매출액은 2031억원(YoY +15.2%), 영업손익은 12억원(적자 지속)으로 추정했다.임희연 연.
  4. 현대지에프홀딩스, 복합기업주 저PER 1위... 1.16배 현대지에프홀딩스(대표이사 정지선. 005440)가 4월 복합기업주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 현대지에프홀딩스가 4월 복합기업주 PER 1.16배로 가장 낮았다. 이어 코오롱(002020)(1.86), 효성(004800)(2.07), KX(122450)(2.15)가 뒤를 이었다.현대지에프홀딩스는 지난 1분기 매출액 2조2036억원, 영업이익 1006억원을 기록할 것으로 예상된...
  5. [이슈 체크] 2025년 3월 글로벌 타이어 판매 동향 하나증권 송선재. 2025년 4월 18일.타이어 전체 판매의 20%/80% 비중인 OE/RE 판매가 3월 누적 기준 각각 YoY -1%/+4%를 기록하며 전체 YoY 2% 수준의 성장을 기록했다. OE 판매는 경제적/지정학적 이슈가 큰 유럽/북중미의 부진이 지속되는 반면, 정부 지원책 영향을 받는 중국에서의 증가가 이를 상쇄시켰다. RE 판매는 중국을 제외한 시장 전반에서 양호...
모바일 버전 바로가기