[버핏연구소=신현숙 기자] 케이엠더블유(032500)에 대한 증권사 보고서가 조회수 1위를 기록했다.

21일 금융정보업체 와이즈리포트에 따르면 최근 1주일 동안 발간된 보고서 가운데 한국투자증권의 조철희 애널리스트가 지난 14일 케이엠더블유에 대해 분석한 보고서가 조회수 247건을 기록하며 조회수가 가장 높았다.

케이엠더블유가 조회수 1위를 기록한 가운데 KG이니시스(035600)(193건), 엘엠에스(073110)(188건), 한스바이오메드(042520)(147건) 등의 순이었다. 

14일 한국투자증권의 조철희 애널리스트는 "2분기 실적은 매출액 2123억원(QoQ +79.5%), 영업이익 555억원(QoQ +123.8%, 영업이익률 26.2%)으로 국내 MMR(노키아향) 매출액이 늘었고, 해외 필터 납품도 증가하면서 양호한 실적을 기록했다"며 "특히 매출액이 크게 늘었음에도 판관비(경상연구개발비 포함)는 182억원으로 5억원 증가하는 것에 그쳤으며 고정비 성격의 비용 비중이 높아 매출액이 증가하면 빠르게 이익률이 상승하는 구조"라고 평가했다.

이어 "매출액이 크게 늘어난 것은 국내에서 MMR 점유율이 정상화됐기 때문으로 1분기에는 납품 지연으로 점유율이 6.5%(추정치)로 낮았던 반면, 2분기에는 생산이 안정적으로 이뤄지면서 공급이 원활하게 진행돼 20%대(1만4000대)로 정상화됐을 것"이라며 "이에 따라 국내 시장 MMR 공급 대수를 기존 3만4000대에서 4만5000대로 상향했다"고 분석했다.

그는 "2분기에는 고수익성의 필터 매출액도 늘었다"며 "상반기에 수주 공시(약 650억원)한 ZTE향 필터 물량 중 약 300억원이 2분기에 인식됐기 때문으로 나머지는 3분기에 인식되며 하반기에도 ZTE 관련 대규모 추가 수주가 기대된다"고 덧붙였다.

케이엠더블유는 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품류를 생산, 판매하는 무선안테나(RF)사업을 주력으로 하고 있다.

케이엠더블유 최근 실적. [사진=네이버 증권]

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032500: 케이엠더블유, 035600: KG이니시스, 073110: 엘엠에스, 042520: 한스바이오메드, 081000: 일진다이아, 081660: 휠라코리아, 012510: 더존비즈온, 214150: 클래시스, 067900: 와이엔텍