[버핏연구소=구본영 기자] 상상인증권은 18일 휴메딕스(200670)에 대해 필러와 톡신이 고르게 성장 중이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만6000원을 유지했다. 휴메딕스의 전일 종가는 3만6000원이다.

하태기 상상인증권 연구원은 “올해 3분기 매출액 394억원(YoY +23.5%), 영업이익 115억원(YoY +46.1%)으로 증가할 것”이라며 “필러와 톡신 국내외 매출이 호조를 보이는 결과로 3분기 영업실적은 2분기 연장선에서 호조를 보인 것”이라고 추정했다.

이어 “톡신 매출을 보면 50단위, 200단위 매출이 증가하면서 전체 리즈톡신이 고성장 중”이라며 “3분기 상품 매출액은 전년 동기대비 19.5% 증가한 104억원, 이 중 톡신은 70억원대(YoY +20%)일 것”이라고 설명했다.

그는 “필러(Filler. 주름이나 흉터에 주사하거나 삽입하는 물질)는 지난 2분기에 114억원(YoY +46.2%)이었고, 3분기는 25.0% 증가한 121억원일 것”이라며 “필러는 국내 매출과 수출이 동반 고성장 중이며 특히 기존 중국향 수출과 브라질향 신규 수출도 의미 있게 진행되고 있다”고 분석했다.

아울러 “점안제(안과제품, 일회용 점안제) 위탁생산(CMO) 매출도 20% 내외로 성장 중이다”며 “이슈화된 외인성 점안제 보험약가 삭제효과는 현재로서는 크지 않을 것으로 보고 있다”고 전망했다.

휴메딕스는 고분자 소재인 히알루론산 등을 이용한 전문의약품 생산 및 판매하고 있다.

휴메딕스의 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

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