기사 메일전송
[버핏 리포트] 녹십자, 하반기부터 나타날 미국 진출 효과에 기대감↑ -다올
  • 서주호 기자
  • 등록 2024-08-06 08:37:55
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정
하루에도 수십개씩 쏟아지는 증권사 리포트. 이 가운데 버핏연구소가 그간의 애널리스트 적중도, 객관성, 정보 가치 등을 종합 선별해 투자자에게 유익한 리포트를 소개합니다. [편집자주]

[버핏연구소=서주호 기자]

다올증권은 6일 녹십자(006280)에 대해 미국 진출 효과가 하반기에 나타날 것으로 예상된다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 17만원으로 상향했다. 녹십자의 전일 종가는 12만7900원이다.


이지수 다올증권 연구원은 “녹십자 2분기 매출액은 4174억원(전년대비 -3.6%, 전분기대비 +17%), 영업이익은 176억원(전년대비 -25.5%, 전분기대비 흑자전환)을 기록했다”며 “헌터라제(헌터 증후군 치료제) 매출회복과 국내 독감 백신 매출 발생에도 불구하고 미국 출시 전 해외 혈액제제 공급 물량 조절과 독감 백신 경쟁 심화에 따른 수출 매출이 감소했고 자회사인 지씨셀의 임상 진행으로 인한 R&D비용 증가로 컨센서스를 하회했다”고 밝했다.


이 연구원은 "하반기부터 알리글로(선천성 면역결핍증, 면역성 혈소판감소증 등 1차성 면역결핍 질환 치료제)의 미국 매출이 발생하고, 독감 및 대상포진 등의 백신과 해외 헌터라제 매출이 회복될 것으로 예상된다"며 "녹십자의 2024년 전체 매출액이 1조 7533억원, 영업이익은 641억원이 될 것"이라고 평가했다.


이어서 "알리글로는 7월 미국에 출시해 대형 PBM(처방약급여관리업체)사와 급여 등재 계약을 체결했고, 추가 등재가 진행되고 있다며 연내 미국 사보험 시장의 80% 커버리지를 확보할 것"이라고 분석했다. 또 "SP(전문약국)와의 계약으로 빠른 처방이 확대되고 있어 3분기부터 매출이 본격화될 전망"이라고 내다봤다.


녹십자는 혈액제제, 백신제제, 전문의약품, OTC제제를 제조 및 판매를 하는 기업이다.


녹십자 매출액 및 영업이익률 추이. [이미지=버핏연구소]

hee1902@buffettlab.co.kr

hee1902@buffettlab.co.kr
관련기사
TAG
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. 주식투자 조기교육 필요할까? 이상하게도 한국에서 ‘주식투자’는 공공연한 금기어가 되어 있다. 주위 사람들에게 자식들에게 주식투자 공부를 시키자고 하면 대부분 집안 망한다고 손사래를 친다. 눈치없이 자꾸 이야기를 하면 기피인물이 되어 연락조차 뜸해진다. 대학에서 정식으로 주식투자 공부 좀 가르치자고 하면 대체로 교수들은 학생들에게 객장에 앉...
  2. [버핏 리포트]삼성SDI, 완성차社 폼팩터 다각화 & 사업부 매각 통한 이익률 개선에 주목-대신 대신증권이 11일 삼성SDI(006400)에 대해 소형전지에서의 부진은 중대형 전지에서 일부 상쇄될 전망이며 편광필름 사업부 매각에 따른 영업 이익률 개선과 완성차 업체의 폼팩터 확장 계획에 주목해야 한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 54만원을 유지했다. 삼성SDI의 전일 종가는 36만9500원이다.최태용 대신증권 연구원은 "삼성SDI의 3..
  3. 에스텍, 전자장비와기기주 저PER 1위... 3.22배 에스텍(대표이사 강은순. 069510)이 10월 전자장비와기기주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 에스텍은 10월 전자장비와기기주 PER 3.22배로 가장 낮았다. 이어 삼지전자(037460)(2.88), 이어 백금T&A(046310)(3.54), 현우산업(092300)(4.21), 슈프리마에이치큐(094840)(4.51)가 뒤를 이었다.에스텍은 지난 2분기 매출액 1235억원, 영업이익 158억원...
  4. [버핏 리포트] HDC현산, 3분기 실적↓...광운대 역세권 사업으로 턴어라운드 전망-KB KB증권은 4일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 3분기에는 수익성이 악화되며 당장의 실적은 예상치를 하회할 전망이지만, 4분기 광운대 역세권 사업은 회사 이익의 턴어라운드가 예상된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 3만6000원으로 하향 조정했다. HDC현대산업개발의 전일 종가는 2만1600원이다.장문준 KB증권 연구원은 "2024년 3분기 HDC...
  5. [버핏 리포트] CJ제일제당, 고수익 제품 비중 확대로 수익성 개선 기대-신한투자 신한투자증권이 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 상반기 급격한 주가 상승 후 조정 국면이나 이를 적극적인 매수 기회로 활용할 수 있고, 4분기에는 주요 플랫폼 거래 재개에 따른 국내 가공식품 판매량 회복 전환이 예상된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 46만원을 유지했다. CJ제일제당의 전일 종가는 28만7000원이...
모바일 버전 바로가기