SK증권 남효지. 2024년 10월 31일.

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메타의 3분기 실적으로 매출액 406억달러(YoY +19%)로 컨센서스 402억달러 상회했다. 다만 인프라 비용 증가가 가속화되고 Reality Lab 관련 비용 지출로 영업비용은 14% 증가했다. EPS는 6.03(YoY +37%)달러로 컨센서스5.22달러 상회했다. 자사 앱 일 활성 사용자 수는 32억9000만(YoY +5%)명으로 예상치 33억1000만명을 하회했다. 광고 매출은 399억달러(YoY +19%)로 호조세였고, 페이스북과 인스타그램 앱 전반에 AI 도입에 힘입어 광고 타겟 최적화에 따른 이용자 활성도 증가 효과가 나타났으며, 광고 노출이 7% 상승, 평균 광고 단가가 11% 상승하는 등 광고 매출에 유의미한 효과를 보였다.

메타는 지난 4월 페이스북과 인스타그램에 AI assisatant를 도입했고, AI 기능을 활용하는 MAU(월간활성이용자) 5억명 수준이다. 최근 AI 관련 비용 증가와 앱 이용자 수 정체에 따른 우려로 메타 주가는 시간 외에서 3% 하락 중이다. 그러나 내년은 데이터센터, chips, R&D 등 AI 관련 투자가 늘어나며 상당한 CAPEX 증가가 있을 것으로 예상된다.

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