[버핏연구소=노성훈 기자] 유진투자증권은 11일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 1분기 실적부진 요인이 해소되어 2분기 실적이 개선될 것이라며 투자의견 「매수」를 유지했고 목표주가는 기존 3만1000원에서 3만9000원으로 상향했다. 이날 오후 12시 8분 현재 한화에어로스페이스의 주가는 3만950원이다.

유진투자증권의 이상우 애널리스트는 『2분기 매출액 1조1949억원(YoY +15.3%), 영업이익 347억원(YoY +49.7%)을 기록할 것』이라며 『한화시스템, 디펜스, 지상방산 등 국내 방산관련 매출 증가가 기대되며, 1분기 실적부진 요인이 해소될 것으로 전망된다』고 분석했다.

이어 『2분기부터의 투자포인트는 해외 수주』라며 『1Q18 실적부진으로 2018년 실적 전망치는 높지 않지만, UAE, 에스토니아 등 자주포 해외수출이 가시화되어 향후 개선포인트가 강하게 나타날 것』이라고 전망했다.

그는 『자회사인 한화시스템과 한화S&C와의 합병으로 그룹 지배구조변화의 중심에 있게 되었다』면서 『분기실적 개선이라는 점뿐 아니라, 별개의 이슈가 회사주가에 영향을 미칠 가능성이 크지만, 부정적보다는 긍정적일 것으로 전망되는 이슈』라고 평가했다.

사진 = 한화에어로스페이스 홈페이지

nsh@buffettlab.co.kr

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