[버핏연구소=김호겸 ] SK증권 이동주. 2024년 6월 24일.

[버핏연구소=김호겸 ] IT 제조사들의 하반기 투자 재개에 대한 움직임, 2025년 장비 PO 사이클 도래를 예상한다. DRAM의 경우 SK하이닉스의 M16 Phase2에는 상반기 신규 장비 발주가 일부 나타나고 있는 것으로 파악된다. M15X 도 팹 건설 공사가 시작되었고 2025 년 11 월 준공 예정으로 내년초 주요 장비 PO 에 대한 기대감이 높다. 

[출처 : pixabay]

삼성전자는 상반기 P4 Phase3 클린룸 구축을 시작한 것으로 보인다. 본격적인 DRAM 신규 투자는 주요 HBM 제품의 퀄 이후가 될 것으로 보인다. NAND 의 경우 삼성전자 V10이 2025년 연말, SK하이닉스의 321단이 2025년 양산 계획으로 내년 주요 장비 PO가 나타날 것으로 보인다. 파운드리에서는 삼성전자 P4 Pahse2 가 하반기 공사 재개를 앞두고 있으며 미국 테일러 공장도 투자 계획이 구체화될 전망이다.

hkkim823@buffettlab.co.kr

[관심종목]

036200: 유니셈, 036810: 에프에스티, 079370: 제우스, 144960: 뉴파워프라즈마, 240810: 원익IPS