기사 메일전송
[버핏 리포트] LG생활건강, 하반기까지 긴 호흡으로 접근 필요-NH
  • 채종일 기자
  • 등록 2025-04-29 08:58:29
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정
하루에도 수십개씩 쏟아지는 증권사 리포트. 이 가운데 버핏연구소가 그간의 애널리스트 적중도, 객관성, 정보 가치 등을 종합 선별해 투자자에게 유익한 리포트를 소개합니다. [편집자주]

[버핏연구소=채종일 기자]

NH투자증권은 29일 LG생활건강(051900)에 대해 상반기 전사 수익성은 추가적인 악화보다는 예상 수준의 감익 흐름 전망이라며 투자의견 유지와 목표주가 34만원을 지지했다. LG생활건강의 전일종가는 31만9000원이다.


LG생활건강은 1분기 매출액은 1조6980억원(YoY -2%), 영업이익 1424억원(YoY -6%)으로 컨센서스를 5.6% 상회하며 우려 대비 양호한 실적을 발표했다.


LG생활건강 매출액 비중. [자료=버핏연구소]

정지윤 NH투자증권 연구원은 “화장품 매출에서 면세점을 비롯한 전통 채널에서의 수익 축소가 지속되지만 국내 온라인, H&B(Health&Beauty) 채널과 힌스는 일본을 중심으로 고성장을 시현했다”며 “중국 매출은 기존 예상치를 하회했고 미국 매출은 성장했으나 마케팅 비용 집행으로 수익성을 소폭 하락했다”고 말했다.


정지윤 연구원은 “생활용품 매출액과 영업이익은 유시몰, 피지오겔, 닥터그루트 등 프리미엄 제품군 성과가 양호하다”고 말했으며 “음료 수익은 고환율 및 원가 부담이 지속되고 있다”고 밝혔다.


이어 “중국 소비 부진에도 ‘후’ 브랜드 매출은 전년비 15% 성장하며 소기의 성과를 달성했다”며 “전 사업부 수익성 방어 국면일 가능성이 높다고 판단해 하반기까지 긴 호흡으로 접근할 필요가 있다”고 덧붙였다.


LG생활건강은 2001년 LG화학에서 분할 신설되어 유가증권시장에 상장되었으며 Beauty(화장품), HDB(생활용품), Refreshment(음료) 사업을 영위하고 있다.


LG생활건강 매출액 및 영업이익률 추이. [자료=버핏연구소]

cjil9237@buffettlab.co.kr

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
관련기사
TAG
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트]유니드, 염화칼륨 가격 반등·물류비 절감 긍정적...2Q 스프레드 급상승 중–IBK IBK투자증권이 20일 유니드(014830)에 대해 올해 2~3분기 국내외 염화칼륨 가격이 추가적으로 반등이 전망되며, 물류비 급락이 긍정적 영향을 미칠 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만5000원을 유지했다. 유니드의 전일 종가는 9만2200원이다.IBK투자증권의 이동욱 애널리스트는 “올해 2~3분기에도 국내외 염화칼륨 가격이 추가...
  2. [버핏리포트] 현대로템, K2 전차 납품 호조...1분기 사상 최대 영업이익 - NH NH투자증권이 20일 현대로템(064350)에 대해 폴란드 K2 전차 수출 납품 증가로 1분기 역대 최대 분기 영업이익을 기록했다고 밝혔다. 또, 5월 말 폴란드와의 2차 계약 체결이 예상되고 타국과의 협상도 병행중으로 파악된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 15만원으로 유지했다. 현대로템의 전일 종가는 10만9000원이다.이재광 NH투자증권 연..
  3. [버핏 리포트] LX하우시스, 건설 경기와 함께 반등 필요…하반기 이후 기업가치 제고 전망-흥국 흥국증권은 20일 LX하우시스(108670)에 대해 자동차소재와 산업용 필름의 실적은 견조하지만 국내 건설 경기를 반영해 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가를 3만7000원으로 하향했다. LX하우시스의 전일종가는 2만8650원이다.LX하우시스는 지난 1분기 매출액 7814억원(YoY -8.0%, QoQ -12.3%), 영업이익 71억원(YoY -78.2%, QoQ +43.8%)을 기록했다고 밝혔다.최.
  4. [버핏 리포트] 진성티이씨, 3Q까지 전방 수요 강할 것...하반기 업황 반등 기대 ↑ -DS DS투자증권이 20일 진성티이씨(036890)에 대해 태국 생산기지 증설과 신규 핵심 제품인 고무제품 및 Track 생산, 향후 3년내 북미 고객 매출이 현 수준에서 3~4배 수준으로 증가할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가는 1만7500원으로 상향했다. 진성티이씨의 전일 종가는 9490원이다.진성티이씨는 1분기 매출액 1066억원(YoY -0.4%, QoQ +19% QoQ), 영업이익 90...
  5. [장마감] 코스피 0.89%↓(2603.42), 코스닥 1.56%↓(713.75) 19일 코스피는 전일비 23.45포인트(0.89%) 하락한 2603.42로 마감했다. 외국인과 기관은 각각 1134억원, 1948억원 순매도했고 개인은 2987억원 순매수했다. 코스닥은 전일비 11.32포인트(1.56%) 하락한 713.75로 마쳤다. 이날 외국인과 기관은 각각 368억원, 1831억원 순매도했고 개인은 2386억원 순매수했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "미 신용등...
모바일 버전 바로가기